Faire un devis

Utilisez l'éditeur de devis disponible sur votre espace partenaire pour ajouter, modifier ou supprimer des articles.

Envie de gagner du temps ? Utilisez l’OCR pour créer un devis Kactus à partir d’un PDF !

1. Ouvrez la demande depuis votre espace manager et cliquez sur "Répondre à la demande".

2. Importez votre devis PDF via "Importer un PDF" (l'OCR le convertit ligne à ligne, à vérifier avant envoi), ou saisissez les lignes manuellement.

3. Complétez votre devis dans l'éditeur (voir ci-dessous).

4. Vérifiez le montant total calculé automatiquement, puis envoyez.

5. Ajoutez un message et des pièces jointes si besoin.

Commencez par ajouter la date sur laquelle vous voulez proposer des prestations.

Cliquez sur "ajouter un article" pour créer une nouvelle ligne, puis complétez :

• Titre de l'article

• Quantité et prix unitaire

• Taux de TVA (une TVA mixte 10-20% est possible pour les forfaits ou repas avec alcool : saisissez alors le total HT et le total TTC)

Une description et une remise sont également disponibles. Validez avec le bouton ✅.

Les lignes marquées "Option" sont automatiquement exclues du total affiché au client. Ne cochez pas cette case si vous voulez qu'une prestation soit incluse dans le total.

⚠️ Un article doit être validé pour pouvoir en ajouter un autre.

Tapez les premières lettres de l'article, sélectionnez-le, indiquez une quantité et validez avec ✅. Vous pouvez ensuite ajuster nom, prix, TVA ou description directement sur le devis.

Le catalogue d'articles accélère la saisie et maximise vos chances d'être sélectionné !

Cliquez sur la ligne ou sur l'icône crayon, puis validez avec ✅ ou annulez avec ↩️.

Cliquez sur la corbeille. Un article tout juste créé peut aussi être supprimé en mode édition.

Cliquez sur "Ajouter une date" en bas à gauche, indiquez la date, puis validez avec "Ajouter cette date".

Cliquez sur l'icône "Dupliquer" (📄) à droite de la date, choisissez la date cible, puis validez avec "Dupliquer les articles à cette date".

Cliquez sur "Envoyer le devis" en bas à droite. Ajoutez un message et des pièces jointes si besoin, puis confirmez l'envoi.

Non : seul vous connaissez vos prestations, disponibilités et tarifs. En revanche, si vous nous transmettez le détail chiffré et ne pouvez pas le saisir vous-même, nous pouvons vous aider à le transcrire dans l'éditeur.

🎥 GUIDE VIDÉO ÉTAPE PAR ÉTAPE

• Nom, quantité, prix unitaire et TVA sont obligatoires pour valider un article.

• Une bonne description augmente vos chances de conversion.

• Les lignes "Option" sont exclues du total affiché au client.

🧑‍🏫 Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre formation "Optimiser le traitement des demandes" !